Finanzas corporativas
Haya Capital ofrece servicios de asesoramiento especializado en finanzas corporativas a empresas, en las distintas etapas de su ciclo de vida, y a inversores financieros que buscan oportunidades que encajen dentro de sus políticas de inversión
Haya Capital asesora a sus clientes con un enfoque resolutivo, creando valor para el empresario y el inversor. Para ello define estrategias corporativas, facilita nuevas herramientas de análisis y facilita el proceso de toma de decisiones por parte del equipo directivo
La colaboración con Haya Capital permite a los clientes mejorar su situación competitiva y financiera, definiendo un plan de acción adaptado a su mercado y situación de negocio
Asesoramiento en fusiones y adquisiciones
Haya Capital asesora en operaciones de compra, venta y fusiones de empresas, acompañando a sus clientes en todo el proceso, hasta el cierre de la operación
Haya Capital asesora al comprador en la búsqueda de la compañía que mejor se adecúa a sus necesidades y le guía en todo el proceso de adquisición, desde la valoración, la elaboración de la oferta no vinculante, los procesos de Due Diligence, la presentación de la oferta vinculante y la negociación, hasta el cierre de la transacción
Haya Capital asesora al vendedor a encontrar el comprador que maximice su valor, le guía en el proceso de venta, desde la elaboración del cuaderno de venta, la valoración de su empresa, la negociación con las distintas contrapartidas, la evaluación de ofertas recibidas y la organización del Data Room, hasta el cierre de la operación
Haya Capital asesora a compañías en procesos de fusión, acompañando a las partes en todo el proceso, realizando las valoraciones de las compañías y calculando la ecuación de canje. Para este tipo de asesoramiento, Haya Capital utiliza el siguiente esquema de trabajo:
- Definición de criterios homogéneos a utilizar en las proyecciones financieras de cada compañía
- Valoración de las compañías de manera independiente
- Valoración de las sinergias derivadas de la fusión
- Valoración conjunta y propuesta de canje de acciones
Asesoramiento en procesos de compra
Haya Capital asesora a empresas que compiten en sectores maduros con alto nivel de competencia, donde el tamaño (economías de escala) es un factor clave de éxito. En muchas ocasiones la adquisición de una empresa en funcionamiento es una posibilidad a considerar
Haya Capital asesora al cliente en el proceso de adquisición, para identificar a los candidatos adecuados y negociar la adquisición:
- Análisis del sector
- Análisis de las tendencias del mercado y estrategias de los principales competidores
- Definición de criterios para la selección de candidatos
- Elaboración de listados con posibles candidatos
- Valoración de candidatos seleccionados
- Asesoramiento en la negociación y en el proceso de adquisición (redacción de oferta no vinculante, oferta vinculante, coordinación de las reuniones y de la Due Diligence, y cierre de la transacción)
Búsqueda de socio industrial y/o financiero
Haya Capital asesora a empresarios que se encuentran en una situación próxima a su jubilación sin contar con relevo generacional. En muchos casos, la mejor alternativa para capitalizar el esfuerzo de muchos años es la venta de la empresa con las mejores condiciones posibles para el vendedor
Haya Capital acompaña al empresario realizando las tareas necesarias en todo el proceso de venta:
- Valoración de la compañía
- Elaboración del libro de venta
- Elaboración del listado de potenciales compradores:
- Inversores financieros
- Family Offices
- Empresas del sector
- Grupos industriales que deseen integrarse verticalmente
- El propio equipo directivo (MBO)
- Asesoramiento en la fase de negociación:
- Recepción de ofertas no vinculantes
- Valoración y selección de la mejor oferta
- Coordinación de todo el proceso de Due Dilligence
- Cierre de la operación
Procesos de concentración sectorial (Build up)
Haya Capital asesora a empresas que se encuentran en sectores muy atomizados donde ha comenzado o se prevé que se inicie un proceso de consolidación. En esta situación el empresario debe decidir liderar la consolidación a través de adquisiciones o vender maximizando su valor
Haya Capital ofrece servicios de:
- Asesoramiento al empresario en el análisis de las posibles alternativas en el contexto de consolidación (liderar la concentración, venta parcial o total de la compañía, integración en otro grupo ya existente o creación de un nuevo operador mediante la unión de varias compañías, etc.)
- Asesoramiento al empresario a lo largo de todo el proceso en la alternativa estratégica seleccionada
Análisis y valoración de nuevas líneas de negocio
Haya Capital asesora a grupos que adoptaron estrategias de diversificación y cuentan con una cartera de participadas que necesita de revisiones periódicas, para detectar oportunidades de inversión/desinversión, con el objetivo de maximizar su rentabilidad
En ocasiones los sectores en los que operan las compañías no ofrecen posibilidades de crecimiento mientras que la empresa cuenta con recursos ociosos. La planificación de una estrategia de diversificación, que permita la entrada en nuevos negocios puede ser una alternativa atractiva
Haya Capital asesora a sus clientes realizando:
- Análisis de la compañía
- Análisis del sector objetivo
- Análisis y elaboración de una estrategia de diversificación
- Elaboración del plan de negocio
- Identificación, valoración y adquisición de compañías seleccionadas
Valoración de empresas
Haya Capital asesora a sus clientes en todo tipo de operaciones corporativas. En muchas de ellas, la valoración de la empresa es imprescindible para poder llevarlas a cabo
Además, en muchas ocasiones las empresas se enfrentan a situaciones accionariales singulares (emisión de stock options, compra a un socio saliente, entrada de recursos por ampliación de capital, reparto de herencias, pactos accionariales que bloquean decisiones estratégicas, grupos financieros que necesitan desinvertir), para lo que se hace necesario contar con una valoración rigurosa que facilite la toma de decisiones